S&P500

Обзор 3.02

Рынок США. Падение рынков на торговых пошлинах от Трампа. Черный день криптовалют.

В понедельник:

Трамп ввел новые пошлины 25% против Канады и Мексики и 10% против Китая. Трамп подписал решение о пошлинах в субботу, когда рынки были закрыты, поэтому основное падение случилось на открытии торгов в понедельник. Инструмент SPX, который полностью повторяет индекс S&P500, упал резко, примерно с 6030 до 5930, на открытии в понедельник. EURUSD упал на открытии до 1.0225

Сильное падение пережил рынок криптовалют, среднее падение 20%. Биткойн упал до 93 тысяч долл., эфириум упал на 37%.

Обзор торгов в пятницу.

Главные индексы США в пятницу: Доу -0.75%, NASDAQ -0.3%, S&P500 -0.5%, S&P500 6040, диапазон 5800 - 6200.

Большую часть утра фондовый рынок торговался в хорошей форме, но ближе к вечеру акции резко упали.

Ухудшение вызвано тем, что Белый дом подтвердил, что 1 февраля вступят в силу 25% пошлины для Канады и Мексики и 10% пошлины для Китая.

Основанием для тарифных действий были заявлены проблемы нелегальной иммиграции, торгового дефицита и контрабанды фентанила, действие «купи на падении».

Появились сообщения, намекающие на закулисные переговоры, которые могут привести к отмене или, по крайней мере, смягчению тарифных мер, но основные индексы по-прежнему закрылись вблизи своих худших уровней за сессию.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,8%, S&P 500 зарегистрировал снижение на 0,5%, а индекс Nasdaq Composite оказался на 0,3% ниже, чем вчера.

Даже Apple (AAPL 236,00, -1,59, -0,7%), акции которой выросли на целых 4,0% после сообщения о прибылях и убытках, в конечном итоге закрылись с понижением в тот день.

Многие другие акции приняли участие в дневном падении.

26 из 30 компонентов Dow были в минусе, девять из 11 секторов S&P 500 закрылись снижением, а широта рынка благоприятствовала падению с разницей 5 к 2 на NYSE и 2 к 1 на Nasdaq.

Доходность казначейских облигаций подскочила в ответ на разговоры о тарифах, что оказало дополнительное давление на акции. Доходность 10-летних облигаций выросла на шесть базисных пунктов выше, чем вчера, и составила 4,57% после достижения 4,50% ранее, а доходность по 2-летним облигациям выросла на четыре базисных пункта до 4,24%.

Первоначальная положительная тенденция в акциях была вызвана относительно приятными данными по инфляции, вышедшими в пятницу утром.

Базовый индекс цен PCE (предпочитаемый индикатор инфляции ФРС) составил 2,8% в годовом исчислении третий месяц подряд после увеличения на 0,2% в месячном исчислении.

В корпоративных новостях реакция на результаты отчетов была неоднозначной.

AbbVie (ABBV 183,90, +8,25, +4,7%) и Atlassian (TEAM 306,78, +39,83, +14,9%) оказались среди лидеров, в то время как Exxon Mobil (XOM 106,83, -2,74, -2,5%) и Chevron (CVX 149,19, -7,13, -4,6%), а также Colgate-Palmolive (CL 86,70, -4,19, -4,6%) зарегистрировали снижение.

С начала года:

Dow Jones Industrial Average: +4.7.% S&P Midcap 400: +3.8% Russell 2000: +2.6%

S&P 500: +2.7% Nasdaq Composite: +1.6%

Обзор экономических данных:

Личный доход за декабрь 0,4% (консенсус 0,4%); Приор 0,3%,

Личные расходы за декабрь 0,7% (консенсус 0,5%); Prior был пересмотрен до 0,6% с 0,4%,

Декабрьские цены PCE 0,3% (консенсус 0,3%); Приор 0,1%,

Цены PCE за декабрь — Core 0,2% (консенсус 0,2%); До 0,1%

Ключевой вывод из отчета заключается в том, что потребительские расходы высоки (что мы знали из отчета о ВВП за четвертый квартал) и что инфляция держится выше целевого показателя ФРС в 2%, что дает понять, почему ФРС заявила, что не торопится. скорректировать свою монетарную политику.

Индекс стоимости занятости в четвертом квартале 0,9% (консенсус 0,9%); До 0,8%

Ключевой вывод из отчета заключается в том, что расходы на компенсацию инфляции снизились до 3,8% за 12-месячный период, заканчивающийся в декабре 2024 года, с 4,2% за 12-месячный период, заканчивающийся в декабре 2023 года.

Январский PMI Чикаго 39,5 (консенсус 41,5); Приор 36,9

Заглядывая в понедельник, участники рынка получат следующие экономические данные:

Заключительный январский индекс S&P Global в производственном секторе США (ранее 50,1) в 9:45 по восточному времени;

Расходы на строительство за декабрь (ранее 0,0%) и

Январский производственный индекс ISM (ранее 49,3%) в 10:00 по восточному времени.

Энергетика: Нефть Брент 76.60 долл. - нефть не падает заметно, в отличие от других рынков.

Вывод. Резкое движение Трампа с пошлинами против Канады Мексики и Китая - это не что иное, как торговая война. Эти страны предварительно заявили, что примут ответные меры против товаров из США, а Китай, возможно, ответит ассиметричными мерами против крупных бизнесов США, например, может пострадать Тесла и другие бизнесы в Китае близкого к Трампу Илона Маска. Так или иначе, Трамп спровоцировал как минимум коррекцию рынка США, но, возможно, это выльется во что-то более серьезное. Мы вышли из рынка США еще в пятницу сразу после начала падения на новости о пошлинах от Трампа. Чисто технически рынок уже достиг 100-дневной средней по S&P500, и можно сделать первую покупку. Наблюдаем.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.ifxbestdeal.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov