ตลาดการเงินกำลังถูกกดดัน

ตลาดโลกประสบปัญหาในวันอังคารเมื่อฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐลดลงอย่างเห็นได้ชัด ดอลลาร์แข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก และดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงได้สูญเสียกำไรที่เพิ่งได้มา ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนได้ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างประกาศใช้ภาษีใหม่ เป็นการกระพือความกลัวถึงการปะทะกันทางเศรษฐกิจระดับโลก

ตลาดตอบสนองต่อภาษีใหม่

ฟิวเจอร์ส S&P 500 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ขึ้นมาเนื่องจากการพักรบชั่วคราวในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับแคนาดาและเม็กซิโก ลดลง 0.2% ดัชนียุโรปก็ลดลง 0.1% ยูโรอ่อนค่าลงและทะลุระดับ $1.02 เพราะนักลงทุนกังวลว่า EU อาจจะถูกพัดเข้าสู่พายุภาษีนี้

สกุลเงินที่อ่อนแอลงได้ส่งผลกระทบต่อเงินดอลลาร์แคนาดาและเปโซเม็กซิกัน ที่ก่อนหน้านี้ได้แข็งค่าขึ้นเนื่องจากข้อตกลงกับวอชิงตัน ในขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.2% ไปถึง 108.78

ในการรอคอยการเจรจาระหว่างปักกิ่งและทำเนียบขาว ฮั่งเส็งของฮ่องกงซึ่งก่อนหน้าที่ได้ปรับเพิ่มขึ้นจนถึงระดับสูงสุดในรอบสองเดือน สูญเสียแรงทำให้ลดลง 2% จากจุดสูงสุดประจำวัน

ภาษีใหม่: จีนโต้กลับ

ภาษีเพิ่มเติม 10% ของสหรัฐฯ บนสินค้าส่งออกจากจีนได้มีผลบังคับใช้เวลา 05:01 GMT ปักกิ่งประกาศทันทีว่าได้ทำการสืบสวน Google และออกภาษีบนสินค้าอเมริกันเช่นน้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซ รถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์

"สถานการณ์ยังคงผกผันสุดโต่ง ฉันคาดหวังว่าจะมีความไม่แน่นอนต่อไป ดอลลาร์และหยวนที่แข็งแกร่งขึ้นเหนือ 7.40" เจฟฟ์ ง กล่าว หัวหน้าสายยุทธศาสตร์มหภาคที่ SMBC ในสิงคโปร์

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า หากสหรัฐฯ และจีนไม่สามารถหาความร่วมมือกันได้ อาจทำให้เกิดความไม่มั่นคงในตลาดโลกในระยะยาว นักลงทุนจำเป็นต้องหาที่พักพิงที่ปลอดภัย

ค่าเงินตอบสนอง: หยวนและดอลลาร์ออสเตรเลียตก

ท่ามกลางการนำภาษีใหม่เข้ามาใช้ หยวนนอกชายฝั่งลดลงไปที่ 7.3236 ต่อดอลลาร์ เห็นการเคลื่อนไหวของนักลงทุนเกี่ยวกับการปะทะทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และจีน ในเวลาเดียวกัน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นทางแทนของสกุลเงินจีนในตลาดโลก ก็ลดลงเช่นกัน ราคาของมันลดลง 0.7% ไปที่ $0.6180

จีนรออยู่: สัญญาณจากปักกิ่งอยู่ในความสนใจ

ด้วยตลาดจีนปิดเพราะวันหยุดเทศกาลตรุษจีน นักเทรดและนักวิเคราะห์ต่างจับตามองเป้าหมายค่าเงินที่ธนาคารกลางจีนกำหนดในเช้าวันพุธ การเคลื่อนไหวนี้อาจจะเป็นแนวทางในยุทธศาสตร์ของปักกิ่งในการเจรจากับวอชิงตันที่กำลังจะเกิดขึ้น

ทรัมพ์กับจินผิง: จะมีการประนีประนอมไหม?

ข่าวประชาสัมพันธ์จากทำเนียบขาวบอกว่าโดนัลด์ ทรัมพ์ มีแผนจะสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำจีน จินผิง ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ถึงกระนั้น ผลที่คาดหวังจากการเจรจากับจีนยังไม่ชัดเจนเท่าการเจรจาที่ประสบความสำเร็จกับแคนาดาและเม็กซิโก

"นี่เป็นสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง: จีนไม่ใช่เพียงคู่ค้าทางการค้า แต่ยังเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจและการเมืองของสหรัฐฯ" นากะ มัตสึซาว่า กล่าว นักยุทธศาสตร์มหภาคหัวหน้าของโนมูระในโตเกียว ในความเห็นของเขา ทรัมพ์จะไม่ละทิ้งการกดดันด้วยภาษีหากไม่มีการยอมรับในวงกว้างจากปักกิ่ง

ความผันผวนในตลาด: น้ำมัน ทองคำ และบิตคอยน์ในการสนใจ

การกระทำที่เด็ดขาดของทำเนียบขาวในนโยบายการค้านำไปสู่จุดเริ่มต้นอันวุ่นวายในสัปดาห์นี้ในตลาดการเงิน ดอลลาร์แคนาดาแสดงช่วงการเปลี่ยนแปลงรายวันที่กว้างที่สุดตั้งแต่ต้นการระบาดใหญ่ และตลาดสกุลเงินดิจิตอลก็ไม่ล้าหลัง - บิตคอยน์ลดลง 3% ไปถึง $98,750

ท่ามกลางความไม่มั่นคง นักลงทุนเริ่มย้ายเข้าสู่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาทองคำ - โลหะเคลื่อนเข้าใกล้ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ ในเวลาเดียวกัน ผลตอบแทนของพันธบัตรธนาคารกลางสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 3 จุดเบสิส ไปที่ 4.57%

ผู้เชี่ยวชาญเตือน: หากยังคงมีความขัดแย้งระหว่างสองเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก หนึ่งสามารถคาดหวังการขึ้นลงใหญ่โตในตลาดโลก

เฟดเลือกที่จะไม่แทรกแซง

เหตุการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน คาดว่าจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำแหน่งของสหรัฐธนาคารกลาง ที่ต้องการอยู่ข้างสนามและไม่แทรกแซงความปั่นป่วนในตลาด ตามที่นักวิเคราะห์ระบุว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะยังคงปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ระมัดระวัง โดยไม่ตัดสินใจอย่างฉับพลันในสภาวะที่มีความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น

รายงานผลกำไรของธนาคารใหญ่

ขณะเดียวกัน สถาบันการเงินชั้นนำได้นำเสนอรายงานรายไตรมาส UBS Group (UBSG.S) สามารถชนะความคาดหวังของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับกำไรในไตรมาสที่สี่ และประกาศโครงการซื้อหุ้นคืน ซึ่งเสริมตำแหน่งของธนาคารในตลาด ในส่วนของ BNP Paribas ก็แสดงผลลัพธ์ที่เหนือกว่าการคาดการณ์เช่นกัน แต่ได้ลดเป้าหมายกำไรสำหรับปีนี้ลง ทำให้เกิดความกังวลบางประการในหมู่นักลงทุน

Google ในระยะตา: การลงทุน AI ที่นำมาซึ่งคำถาม

เมื่อวันอังคาร หลังจากปิดการซื้อขายในสหรัฐฯ Google (GOOGL.O) จะนำเสนอรายงานการเงิน นักลงทุนจะจับตามองข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับการใช้จ่ายในปัญญาประดิษฐ์ เนื่องจากการลงทุนในพื้นที่นี้กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินผลกำไรในอนาคตของยักษ์เทคโนโลยี

น้ำมันปรับฐานหลังจากการเติบโต

หลังจากราคาน้ำมันพุ่งกระฉูดในต้นสัปดาห์ ตลาดเริ่มลดลง สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงถึงจุดต่ำสุดในรอบเดือนที่ 75.03 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อันเนื่องมาจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความต้องการท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

ตลาดหุ้นยุโรปถูกกดดันจากความเสี่ยงทางการค้า

ตลาดหุ้นยุโรปยังคงแพ้ในวันอังคาร ซึ่งสะท้อนความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างเศรษฐกิจใหญ่ของโลก

ดัชนี STOXX 600 ของยุโรปต่ำลง 0.3% เมื่อเวลา 08:19 GMT เป็นการต่อเนื่องของแนวโน้มเชิงลบหลังจากการลดลงในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดในรอบเดือนเมื่อวันจันทร์

ภาคยานยนต์ลดลงประมาณ 1% ขณะที่ภาคโทรคมนาคมลดลง 0.8% นำโดยการลดลง 5.6% ของ Vodafone หลังจากบริษัทกล่าวว่าภาวะในเยอรมนีแย่ลงในไตรมาสที่สาม

จีนตอบโต้

ความขัดแย้งทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนได้เข้าสู่เฟสใหม่ โดยปักกิ่งได้ประกาศภาษีสำหรับสินค้านำเข้าบางประเภทจากสหรัฐอเมริกา การเคลื่อนไหวนี้เป็นมาตรการตอบโต้ต่อภาษี 10% ของวอชิงตันที่จะบังคับใช้กับสินค้าจีน

นักวิเคราะห์เตือนว่าหากความขัดแย้งยังคงทวีความรุนแรงขึ้น ตลาดโลกอาจเผชิญกับแรงกระตุ้นที่สำคัญยิ่งขึ้น นำไปสู่ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและการย้ายเงินทุนไปยังแหล่งปลอดภัย

การหายใจชั่วคราว: การหยุดพักภาษีสำหรับแคนาดาและเม็กซิโก

ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในการค้าระหว่างประเทศ การตัดสินใจของประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ เพื่อเลื่อนการบังคับใช้ภาษี 25% ต่อเม็กซิโกและแคนาดาออกไป 30 วัน กลายเป็นสัญญาณเล็กน้อยของการรักษาเสถียรภาพ การเคลื่อนไหวนี้เป็นผลจากการเจรจาที่วอชิงตันสามารถได้รับการผ่อนปรนจากประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องการควบคุมชายแดนและการต่อสู้กับอาชญากรรม

แม้จะมีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ แต่นักลงทุนเห็นว่าการตัดสินใจนี้เป็นการหยุดหายใจชั่วคราวที่จะช่วยให้ตลาดเสถียรภาพชั่วคราว

ผู้ได้ประโยชน์ในกลุ่มเทคโนโลยี: Infineon ทำให้นักลงทุนประหลาดใจ

ในกลางการลดลงทั่วไปในตลาดหุ้นยุโรป ผู้ผลิตชิปเยอรมัน Infineon (IFXGn.DE) เป็นข้อยกเว้นที่น่าทึ่ง หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้น 11.1% หลังจากบริษัทนำเสนอผลลัพธ์ทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสแรก ซึ่งเกินความคาดหมายจากนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับขึ้นการคาดการณ์รายได้สำหรับทั้งปี ซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อตลาดเทคโนโลยีทั้งหมด

ข่าวนี้สนับสนุนดัชนีเทคโนโลยี (.SX8P) ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.41% แม้จะมีความปั่นป่วนทั่วไปในตลาด

การเงินกำลังเสริมสร้าง

หุ้นของธนาคารยุโรปก็แสดงการเติบโตอย่างระมัดระวัง ดัชนีภาคธนาคาร (.SX7P) เพิ่มขึ้น 0.3%

BNP Paribas ฝรั่งเศส (BNPP.PA) โดดเด่นเป็นพิเศษ โดยหุ้นขึ้น 1.6% ธนาคารรายงานการเพิ่มขึ้นที่แข็งแกร่งของกำไรสุทธิในไตรมาสที่สี่ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แต่ก็มีความกังวลจากนักลงทุนเกี่ยวกับการปรับลดเป้าหมายกำไรในปี 2025 ลง ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับแนวโน้มในระยะยาวของผู้ให้กู้รายใหญ่ที่สุดในยุโรป

ตลาดรอคอยสัญญาณเพิ่มเติม

แม้ว่าจะได้รับการผ่อนคลายชั่วคราวจากการหยุดพักการคาราวานการค้าระหว่างสหรัฐ แคนาดา และเม็กซิโก แต่ความไม่แน่นอนทั่วโลกก็ยังคงสูงขึ้น นักลงทุนยังคงจับตาดูสัญญาณจากทำเนียบขาว จีน และธนาคารกลางชั้นนำของโลก คำถามว่าความขัดแย้งทางการค้าจะทวีความรุนแรงขึ้นหรือลดลง ยังคงเปิดอยู่ - และนี้เป็นปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า